التقارير

تُحسب التقارير من السجلات التي يحتفظ بها مجالي أصلًا: الإيجارات وعقود الإيجار والإقامات والصيانة والاستفسارات والصفقات. لا شيء يُكتب يدويًا لتقرير، ولا يُخزَّن شيء سوى الملفات التي تصدّرونها.

التقارير المتاحة

تُجمَّع التقارير بحسب خط العمل، في الشريط الجانبي تحت التقارير وفي بطاقات على صفحة التقارير.

في نسبة الإشغال يُحسب العقار متاحًا من يوم نشره، ناقص حجوب المالك والصيانة. ولا تُحسب محجوزة إلا الإقامات المدفوعة والتي سُجّل وصولها أو مغادرتها؛ أما الطلبات والحجوزات المؤقتة فلا.

من يستطيع فتحها

يعرض التقرير أرقامًا على مستوى الشركة كلها، فلا يُفتح إلا لمن ترى أدواره كل سجل يقرؤه:

• تقارير إيجار العقود تحتاج إلى “رؤية كل عقود الإيجار”؛
• نسبة الإشغال تحتاج إلى رؤية الحجوزات أو عقود الإيجار كاملة؛
• سرعة الإنجاز والتكاليف تحتاجان إلى “رؤية كل أوامر الصيانة”؛
• العملاء المحتملون يحتاج إلى “رؤية كل الاستفسارات”؛ والمسار والرابحة والخاسرة تحتاجان إلى “رؤية كل الصفقات”.

لا تعرض قائمة التقارير إلا ما يمكنكم فتحه. وتقرير ميزة لا تملكها شركتكم لا يظهر. والعنوان القديم لتقرير العملاء المحتملين والمسارات يفتح العملاء المحتملين.

قراءة سنة أو يوم أو فترة

يحمل السطر في أعلى كل تقرير ما يقرؤه:

• نسبة الإشغال وسرعة الإنجاز والعملاء المحتملون والرابحة والخاسرة تقرأ سنة تقويمية، هذه السنة ما لم تختاروا غيرها في السنة؛ وتعود السنوات إلى أول سجلاتكم.
• السارية والمتأخرات تقرآن يومًا واحدًا (سارية في، المتأخرات في)، اليوم ما لم تختاروا غيره.
• الانتهاءات والتكاليف تقرآن فترة، من وإلى.
• المسار يقرأ اليوم.

الفترات بأيام شركتكم ومنطقتها الزمنية. وتُجمع المبالغ لكل عملة ولا تُضاف أبدًا عبر العملات؛ والأرقام فوق التقرير بعملة شركتكم الأولى. وتقرأ الأرقام ما احتفظ به كل سجل عند دفعه أو تسجيله (انظروا “كيف تُؤرَّخ الأموال” في المالية).

عوامل التصفية

في التكاليف زر عوامل التصفية يفتحها: عقار وفئة ومقاول وجهة دافعة والفترة؛ وتطبيق عوامل التصفية يطبّقها ومسح كل عوامل التصفية يزيلها. ويصفّي العملاء المحتملون بالمصدر والخدمة ومن يتولاهم، والرابحة والخاسرة بالمسار ومن يتولى الصفقات، ويختار المسار مسارًا في سطره. والملف المصدَّر يتبع عوامل التصفية.

قراءة التقرير

• الأرقام لا تفتح شيئًا بنفسها: استخدموا الشاشات تحت المالية وإدارة العقارات والصيانة وإدارة العملاء للتصرف فيما يعرضه التقرير. وفي التكاليف والمسار يفتح مرجع أمر الصيانة أو الصفقة عرضه السريع.
• يقرأ التقرير السجلات الحية. سجّلوا إيصالًا أو رسمًا أو تغيير حالة فيظهر في التقرير عند تحميله التالي.

التصدير

يضم زر ⋮ في السطر العلوي للتقرير تصدير Excel وتصدير CSV. وفي التقرير الذي يقرأ سنة، للقائمة من وإلى خاصتان بها، فيغطي الملف أي فترة. يُنشئ تصدير Excel مصنفًا: ورقة أولى تسمّي التقرير وفترته، ثم ورقة لكل جدول، بصف عناوين ملوّن يبقى ظاهرًا، وعوامل تصفية، وعروض مناسبة، والتواريخ والمبالغ بأنواعها. ويُنشئ تصدير CSV الملف العادي. ويُنشأ كلاهما فورًا ويُنزَّل وأنتم باقون على التقرير؛ وتبقى نسخة في التنزيلات، في قائمة الحساب، لمدة 24 ساعة. ويحتاج إلى صلاحية تصدير التقارير، وتُتحقق صلاحياتكم وميزات شركتكم مجددًا عند إنشاء الملف. ولكم عشر عمليات تصدير في الساعة كحد أقصى. وتُؤمَّن الخلايا التي قد يقرؤها جدول البيانات كصيغة، وتُسجَّل كل عملية تصدير في سجل التدقيق.